Una suite di strumenti indispensabili per i professionisti della finanza agevolata.
Molti strumenti utili per digitalizzare i rapporti con i tuoi clienti, riuniti in un'unica piattaforma a disposizione di tutti i tuoi collaboratori.
Il consulente di finanza agevolata non è più solo chi presenta la pratica: è il partner tecnologico dell'azienda. Una piattaforma che digitalizza il rapporto con il cliente fa risparmiare tempo, alza il livello del servizio offerto e restituisce l'immagine di uno studio al passo con i tempi.
Una piattaforma con molti strumenti indispensabili per il tuo studio
01 Portfolio Aziende anagrafica
Cerca e aggiungi un'azienda al portfolio digitando semplicemente il codice fiscale. Ogni cliente resta collegato a tutti gli strumenti e alle pratiche aperte su di lui.
02 Plafond De Minimis calcolo
Calcola il plafond disponibile per la singola azienda o per l'intero gruppo di appartenenza, con verifica diretta sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
03 Rating MCC valutazione
Ottieni la classe di rating MCC dell'azienda per impostare correttamente la struttura del finanziamento e valutarne la sostenibilità.
04 Simulatore SIMEST simulazione
Simula progetti su tutte le misure dei finanziamenti agevolati SIMEST. Calcola gli scenari ottimali che massimizzano il fondo perduto o la dimensione del progetto, crea il tuo scenario desiderato e verificane la compatibilità con il plafond de minimis disponile.
05 Check-list documentale checklist
Crea la checklist documentale di un bando con le bozze pronte da scaricare. Il cliente carica i documenti compilati; quelli che richiedono firma vengono validati, resi disponibili per la firma e ricaricati firmati. Ottieni il fascicolo documentale completo senza scambi di e-mail.
Un solo accesso, il controllo distribuito
Il consulente resta il titolare del fascicolo: decide quali collaboratori autorizzare e quali aziende o checklist assegnare a ciascuno. Nessuno vede più di quanto gli è stato affidato.
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Consulente
Titolare del fascicolo. Autorizza i collaboratori e decide cosa possono vedere.
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Collaboratori
Ricevono l'accesso solo alle aziende e alle checklist che il consulente assegna loro.
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Aziende & checklist assegnate
Ogni collaboratore lavora sulle proprie pratiche, senza vedere il resto del portfolio.
Per chi è pensato
Società di consulenza in finanza agevolata
Gestiscono molti progetti contemporaneamente e necessitano di strumenti avanzati per digitalizzare i rapporti con i clienti.
Commercialisti e dottori commercialisti
Necessitano di strumenti avanzati per affiancare i propri assistiti nell'accesso agli strumenti agevolativi e per organizzare questa area di business.
Team con collaboratori
Distribuiscono aziende e checklist tra più persone mantenendo un unico titolare del rapporto con il cliente.
Prova Agevoly gratis, senza impegno
Al primo accesso ricevi 50 crediti in omaggio per testare tutti gli strumenti della piattaforma.